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?大客户经理

 
岗位职责:


1、收集整理客户信息,建立个人客户资源数据库,依据客户基本情况、投资能力、性格喜好等各方面进行分类汇总,找出精准客户。根据公司的经营目标,完成公司下达的产品销售目标;


2、了解并掌握公司所有产品信息,对有效客户进行推介,及时并持续的跟踪回访,为客户提供专业的投资咨询与服务,最终促成成交;


3、与客户建立长期稳定的关系,定期或不定期进行维护,及时传达公司的产品信息,定期推送与公司业务相关的行业信息及相关新闻报道。并提供后续的追加认购或基金赎回服务;


4、通过各种途径和资源开发渠道资源,拓展客户量。积极邀约客户参加公司举行的各项路演等公共活动,及时跟进,最终促成成交;


5、了解同行业公司及产品信息,通过横向对比,向公司提出符合市场需求的产品方案,增强公司产品在市场上的竞争力;


6、不断学习专业知识,了解国家相关政策,填充专业能力,为公司的产品设计提供思路。


 
任职资格:


1、性别不限,年龄30岁以上,条件优秀者可适当放宽;


2、大专以上学历,国际经济与贸易、金融学、经济学等相关专业;


3、具有2年以上基金、银行、证券、投资、金融服务等行业经验;


4、有基金从业资格证、理财规划师等资格证者优先考虑;


5、有良好的社会背景、渠道客户资源、高净值客户资源者优先;


6、吃苦耐劳、积极主动、踏实认真,善于学习并接受新事物,有良好的沟通能力、反应能力及市场开拓能力。且具备较强的抗压能力和高度的团队合作精神。

 

?投资顾问

 

岗位职责:


对公司推出的证券投资基金进行操作,具体体现为:


1、接收指令对账户资金进行操作,确保在规定范围内完成交易任务;
 

2、结合资料,对合约后期走势作出合理判断;


3、维护日常交易正常进行,监控市场风险;


4、跟踪研究账户持有股票的基本面情况和行业变化,根据市场信息及券商消息分析判断;


5、执行投资总监所下达的交易指令;


6、根据公司运营及推广需求,对投资客户做二级市场相关政策、法律法规、投资策略等的讲解;


7、认真遵守国家有关金融法律、法规公司各项规章制度,按照市场交易有关规定,在确保公司资金安全的前提下,提高资金的有效运营,争取效益的最大化;


8、加强自身职业道德素养,强化法律意识,培养诚实守信、遵纪守法的职业操守,不断提高自身专业理论知识及业务操作水平,将客户利益放在首位,不弄虚作假及过度持仓,在可控范围内提高盈利能力及风险防范能力。


 
任职资格:


1、大专以上学历,28岁以上,取得证券从业资格证或期货从业资格证;
 

2、股指期货操盘经验5年以上;


3、在过往的操盘经历中,未有策略性的操盘败笔,操盘回报率年化30%以上,有交割单等相关说明资料;


4、熟悉二级市场相关政策,及时了解国家政策动向,熟悉国家有关金融、私募等行业法律法规。

 

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